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倩男出品--《汽车投资时钟》12.24

2019-05-11来源:南平热线


什么时候买汽车股?

在阶段二(被动去库), 超配汽车
在阶段三(主动加库)和阶段四(被动加库),
标配汽车
在阶段一(主动去库),
低配汽车


如何选择汽车股?

阶段一: 低配汽车板块,若要配,选择龙头或强成长(11-16 年的 SUV, 15 年至今的电动汽车) 

阶段二: 超配汽车板块, 选择弹性 

阶段三: 标配汽车板块, 选择成长 

阶段四: 标配汽车板块, 选择泡沫




天风证券汽车时钟投资轮:


现在买什么?

目前汽车投资时钟运行至主动去库存一年左右,仍有半年观察期。 汽车终端库存高企,销 量增速大幅下行, 整车调降来年计划, 是主动去库存的典型特征。目前龙头和电动,稳健 和逆周期,将有明显优势。建议关注比亚迪、旭升股份、宁德时代、均胜电子等。 值得强调的是, 尽管现在处于汽车行业整体较差的阶段,但超强的成长周期是能够对抗库 存周期的,比如过去五年的 SUV 和现在电动汽车在汽车库存周期中都走出了自己的独立走 势,在周期下行的时候也能够逆势而上, 都属于超强的成长周期。


未来买什么?

当主动去库存转向被动去库存阶段,我们要警觉个股业绩拐点和估值提前到来的买点机遇。 当汽车板块超配时点到来时,整车将好于零部件,建议关注弹性的广汽集团 H、长安汽车、 吉利汽车、长城汽车。




中央经济工作会议对货币政策表述改变的地方:

首先,对稳健货币政策的要求变了,从“要保持中性”改成了“要松紧适度”。

其次,今年中央经济工作会议不再提“管住货币供给总闸门”,而提出“保持流动性合理充裕”。

第三,今年中央经济工作会议强调要“改善货币政策传导机制”,而去年的提法是“保持货币信贷和社会融资规模合理增长”。

第四,今年的中央经济工作会议不再提及人民币汇率。

第五,与去年比较笼统的指出“促进多层次资本市场健康发展”不同,今年的会议提出“提高直接融资比重”显得更有针对性。


中央经济工作会议:实施更大规模的降费减税(个人所得税扣除已经出台)


总结:放水。


周五全天下跌,下午收盘前央行辟谣不减税,大盘就开始上翘。

周五美股放量下跌,A50也是下跌的,美国佬要放圣诞节了休市

阿男我之前一直看调整,现在肯定是看调整之后等反弹。


还有,过年之前的行情总是会很平淡无奇,都是这样的,想象一下如果你有100个亿,你是把钱好好的存着拿利息呢,还是放出去做投资?

如果是我,我肯定选择存着,万一出什么利空消息呢。

明天,我就给大家总结春季躁动,每年的春季都有躁动。




公众号改版了点赞功能,变成了好看,大家都点点哦。



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